宁德时代也想“掺和”超级储能

不久前，马斯克三年来再次访问中国，导致特斯拉股价大幅上涨，市值一夜之间飙升1800亿元，马斯克回到了世界首富。在马斯克对中国的高调访问中，他首先在北京会见了国务委员兼外交部长秦刚，然后与宁德时代董事长曾玉群会面，共进晚餐。

根据在线照片，马斯克和曾玉群在酒店大堂并排前进，特斯拉全球副总裁朱晓彤也在他们身后。当全球新能源汽车行业的竞争如火如荼时，电动汽车企业的领导者和动力电池霸主的“强大会议”不可避免地会引起人们的高度关注和许多猜测。

加强合作，为新车型铺路

自去年下半年以来，特斯拉的车型一直在降价，2023年初引发了中国汽车市场的降价狂潮，但从“江湖地位”来看，特斯拉并没有取得突破。

降价狂潮过后，特斯拉的销量恢复平静，与比亚迪的差距进一步扩大，没有出现“杀死国内新能源”的现象。当降价无效时，推动其车型的更换已成为一个更现实的选择。

据特斯拉内部人士透露，特斯拉上海工厂最近将减产30%。减产的原因是生产线依次升级，目的是生产新的Model 3.这也证实了之前有消息说的新Model 3.今年第三季度将在国内上海工厂正式投产的消息也表明，距离新Model还有很长的路要走 正式上市时间不远了。

早在今年3月，特斯拉相关负责人就在特斯拉投资者大会上透露，特斯拉通过产品改进将Model转化为Model 3的生产成本大大降低了30%，而特斯拉的目标是将车辆的生产成本降低了50%。

其中，动力电池作为电动汽车成本的“大头”，自然是特斯拉关注的重中之重。目前，特斯拉是宁德时代最大的客户。2022年，特斯拉为宁德时代贡献的锂电池销售收入为380亿元，占总收入的11.59%。因此，马斯克和曾玉群的晚餐肯定会在动力电池的购买价格上讨价还价。毕竟，合作是双赢的。

与此同时，曾玉群和马斯克也希望加强合作关系。毕竟，目前的电力电池市场环境并不乐观。从2022年电力电池的生产和销售来看，电力电池已经从供应短缺转向供应过剩，库存也创下历史新高，这也增加了2023年电力电池行业“去库存”的压力。

2023年Q1，中国动力电池总产量约为130.0GWh，同比增长16.3%；总销量约108.5GWh，同比增长66.8%。虽然产销同比增长放缓，但单季度企业库存仍达到21.5GWh。从2023年Q1约65.9GWh的装机量来看，仅目前的企业库存就需要5-6个月的去化周期。

另一方面，根据今年4月的SNE， 根据Research公布的数据，宁德时代在国内市场的份额降至46%(3月:51%)，除比亚迪外的国内市场份额也降至59%(3月:64%)。摩根士丹利表示，我们进一步降低了宁德时代国内市场份额的预测数据，预计2023年市场份额将从55%降至47%，而长期市场份额将从45%降至40%。在全球范围内，宁德时代的长期市场份额从30%下降到25%，低于市场普遍认为的30%以上。

当然，对于动力电池制造商来说，它不会通过停止生产来缓解市场的库存压力。相反，随着技术和产品的加速迭代和动力电池容量的逐步提高，库存压力将进一步增加。因此，曾玉群和马斯克的会议将尽可能满足特斯拉的要求。一方面，它深度绑定了合作关系，另一方面，它也缓解了自己的业务压力。毕竟，客户是上帝。值得一提的是，6月7日，宁德时代市值大幅下跌6%以上，跌破9000亿元。

宁德时代也想“掺和”超级储能

宁德时代除了电池业务外，还想与特斯拉进行更深层次的合作。今年4月9日，特斯拉储能超级工厂项目正式落地上海。据了解，位于上海临港的特斯拉储能超级工厂将计划生产特斯拉超大型商用储能电池（Megapack），年产商用储能电池可达1万台，储能规模近40GWh，计划2023年 2024年第三季度开工 2000年第二季度投产，产品提供覆盖全球市场。

目前，中国的发电输电技术已跻身世界前列。目前，储能技术的短板很少，还有很大的改进空间，每年造成的浪费非常严重。

据特斯拉介绍，每台Megapack电池可储存3MWh以上的能源，满足3600户家庭一小时的用电需求。目前，特斯拉Megapack电池已为美国、英国、澳大利亚等地的新能源发展提供服务。根据中关村储能产业技术联盟（CNESA）数据显示，2021年全球新增装机量为18.3GW，同比增长181.3%；截至2021年底，全球储能项目累计装机量已达209.4GW，同比增长9.6%。

值得注意的是，5月24日，宁德时代在SNEC光伏大会和(上海)展览会上发布了世界上第一个零辅源光存储集成解决方案。宁德时代零辅源光存储集成解决方案通过自主研发的光存储变流器、高温电池技术和先进的自加热技术，摆脱了传统储能解决方案对冷却系统及其辅助电源的依赖。光与存储实时联动，实现毫秒功率控制响应，充放电效率提高10%。未来，宁德时代新的高温电芯技术很可能应用于特斯拉上海Megapack超级工厂的产品。

汽车行业分析师王明表示，宁德时代、德国纳米等特斯拉电动汽车动力电池领域的供应商有望受益于特斯拉储能超级工厂的建设，因为其生产规模和产品优势。马斯克与曾玉群的接触释放了特斯拉可能会将宁德时代的磷酸铁锂电池电池纳入特斯拉储能工厂电池配置的想象空间，这也将对中国相关行业产生直接而深远的影响。

目前，特斯拉是宁德时代电力电池的最大客户，特斯拉电动汽车也面临着扩大生产和降低成本的首要任务；另一方面，宁德时代面临着市场份额下降的困境，也需要收紧特斯拉的“大腿”。因此，即使双方的合作没有得到实施，作为新能源汽车和锂电池领域的领先企业，交换意见和意见，交换是否会对国内新能源产业产生一定的影响。