你以为特斯拉只是造车吗?这个想法太天真了

撰文 | Shushu；编辑 | 郭郭

→这是《环球零碳》第556篇原创文章

你以为特斯拉只是造车吗？这个想法太天真了。

特斯拉成立于2003年，原公司名称为“特斯拉汽车”。创始人马斯克将于2017年初开始“汽车”摘下两个字来反映公司对新能源的兴趣并不局限于汽车，而是覆盖了新能源的整个产业链。

这一点也在马斯克上周宣布的特斯拉宏图第三章中得到证实。未来，特斯拉将在光伏风电等新能源、储能、智能电网等方面发挥更大作用。

虽然马斯克对氢能在汽车上的应用并不乐观，但作为一种重工业脱碳燃料，他仍然非常乐观。对特斯拉来说，进入氢能只是时间问题。

特别是储能业务，作为新能源系统的核心，受到马斯克的青睐，预计未来储能业务的增长将超过汽车生产业务。

目前特斯拉的储能产品主要是Powerwall、Powerpack、Megapack等产品分别针对家庭、中小企业、大型企业和公共机构。

在特斯拉的业务领域，其储能业务增速遥遥领先。2022年第四季度，储能业务部署至2.5463GWh，同比增长152%，2022年总部署量为6.5GWh。

特别是Megapack储能系统产品在市场上供不应求。经过多次涨价，Megapack储能系统的订单交付日期从2024年第三季度延长至第四季度。

为什么特斯拉如此重视储能业务？这与特斯拉最初想要建立的生态系统有关。

特斯拉向市场描绘了这样一幅画“完美”汽车能源计划：白天，当汽车驶出车库时，Powerwall使用Solarcity屋顶太阳能电池板充满电，晚上汽车回家，从Powerwall而不是电网上获取电能。用户只需向SolarCity支付屋顶发电系统的租金，相对固定，每年略有增加，比传统用电更经济。

2022年12月，特斯拉成立了特斯拉电力公司，让Powerwall用户可以销售额外的太阳能电力，以抵消家庭和电力公司的用电高峰。

特斯拉称自己为“世界上唯一的垂直整合能源企业”，因为它是建造的“车 桩 光 储 荷 智”新能源产业生态闭环系统。

虽然特斯拉已经成功地在美国乃至世界建立了其新能源生态系统，但为什么除了汽车，中国很少有其他新能源系统产品？中国的市场机会是什么？

01 储能将是特斯拉的超级赛道吗？

事实上，特斯拉的储能计划已经有很长一段时间了。研究于2012年开始，锂电池集成家庭储能系统Powerwall于2015年公布。Powerwall通常与太阳能生产合作，并提供一种存储多余太阳能的方法。当太阳太少，无法为家庭供电时，电池将为家庭提供能量，或在停电时作为备用电池。

由于Powerwall和光伏的协同作用，特斯拉于2016年向太阳能组件制造商和安装商SolarCity提出了收购要约，以进一步扩展供电链。

出乎意料的是，几年后，储能业务开始起飞。

在数量上，特斯拉已经在全球安装了2.5万台Powerwall。

马斯克理想中构成了可持续绿色未来的三大支柱——电动汽车，太阳能/风能，固定储能。

电动汽车很容易理解，取代燃油汽车，减少碳排放。太阳能、风能和储能实际上是密切相关的。

太阳能和风能等可再生能源需要电池储存，以便在没有风和阳光的情况下使用。随着世界各国设定向可再生能源过渡的目标，对这些存储系统的需求正在上升。

美国能源部 (DOE) 美国目前拥有7.8GW的电池储能，到2025年将扩大到略高于30GW，预计商业储能容量将增加两倍。

马斯克对市场持乐观态度。

因此，在Powerwall的基础上，推出了聚焦商业和小型储能的Powerpack和Megapack，作为响应大型公用事业储能需求的新型巨型电池。

Powerpack具有峰值负荷抑制、电力负荷转换、应急储备和需求响应等功能，可根据现场空间和电力需求进行扩展；Megapack高度集成了逆变器、电池模块、热管理系统、电力和电子元件。零件数量仅为类似产品的十分之一，占用空间减少40%。

最值得注意的是Megapack。发电站和公用事业公司可以利用这些电池储存额外的能量，并在用电高峰期将其释放到电网中，这样可以更有效地管理生产和需求，避免使用更昂贵的能源。

因此，特斯拉Megapack推出后，市场供不应求。

马斯克在财务报告中提到，市场对储能产品的需求仍然超过了我们的供应能力。目前，Megapack的产能增长甚至超过了我们的汽车产能增长。

目前，Megapack储能系统的订单交付日期从2024年第三季度更新到第四季度，价格也在上涨。

根据特斯拉官网1月26日的最新消息，一套1.9MW/3.9MWh的Megapack储能系统价格已上涨至262.72万美元，短短一个月就上涨了1.2%。此前官网显示，Megapack储能系统价格为259.69万美元。

特斯拉已经看到了这种需求热潮的开始，在世界上已经超过了 17 主要项目正在进行中。美国、英国、澳大利亚和加拿大是需求最大的国家。

特别是在澳大利亚，Tesla的家用储能Powerwall比道路上的特斯拉电动汽车多，占特斯拉全球总安装量的近12%。

美国能源部认为，Tesla的储能产品将在未来几年完全改变美国的能源生产系统。

02 为什么特斯拉储能没有中国市场？

特斯拉占据了美国市场，但作为世界三大储能市场之一，中国很少看到特斯拉储能。这个问题在哪里？

在家庭存储方面，首先从经济需求的角度来看。在欧洲和美国，能源危机导致短期内电价成本迅速上升，电力成本的持续上升将不可避免地带来经济需求。

数据显示，2022年欧洲国家电价较2021年初上涨100－330％。这极大地刺激了光伏发电在家庭场景中的应用，家庭储能自然爆发。同时，各国政府也进一步推动居民在光伏装机的基础上，通过电价补贴配置储能设备。

二是供电稳定性差带来的自给自足需求。美国社区分散，人口稀少，电网建设成本高，后续升级薄弱，电网协调能力弱。特别是在极端天气的影响下，很难保证居民供电的稳定性。当公共电网故障或供电不稳定时，家庭储能可实现自给自足，确保用电稳定。

在这两点上，居民自身对储能的需求与中国大不相同。

中国的电价比欧美国家低，中国居民的电价是0.56-0.62元/kWh，2022年7月，欧洲电力交易所现货价格突破400欧元/欧元MWh，相当于3-5元/人民币kWh，它是中国电价的5-10倍。此外，中国电网供电稳定性相对较高，大大降低了中国居民对家庭储能的需求。

此外，2021年4月，马斯克宣布特斯拉的储能系统不与太阳能分销。如果用户想安装Powerwall，他们必须同时安装特斯拉太阳能系统。以7.2kW的太阳能系统搭配Powerwall 例如，这样一套大约需要28美元和276美元。在此基础上，美国还提供30%的税收抵免，能源服务公司也将提供不同程度的折扣或折扣。用户只需花费少于17美元和903美元。

在中国，一方面，大多数房屋都是建筑物，光伏屋顶的安装条件较差。另一方面，几乎没有家庭安装储能的补贴政策。总体而言，家庭储能配置的经济性并不高。

在大型储能方面，美国17个州出台了明确的储能补贴制度。例如，内华达州发布了NV储能激励政策。该政策提出了每瓦时0.5美元的非家庭储能补贴，大力支持，大大提高了非家庭储能的经济性。

2022年8月，美国通过了通货膨胀减少法案（IRA）法案首次将独立储能纳入美国联邦投资税抵免（ITC）将ITC补贴有效期延长至2033年，并将抵免分为基本抵免 额外抵免。

对于符合一定条件的大型储存项目，2023年以来的税收抵免比例增加到30%-70%(基本抵免30%) 额外抵免10%-40%)

这大大增加了美国大规模储能的发展，提高了经济性。

此外，从市场机制和利润模式的角度来看。美国大部分储能设置在电力市场改善区，充分参与市场竞争，商业模式多样化，有效满足供电可靠性提高、峰频调整、新能源消费等需求。

相比之下，中国的电力市场并不完善，利润模式相对单一，经济性较差。在参与峰谷套利的情况下，不能参与辅助服务等市场，限制了储能收入。对于一些规模较小的储能，参与市场的收入不能回收建设和转型成本，用户投资储能的热情较低。

(参考文献见微信官方账号环球零碳)

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