俄乌战争近10个月,俄罗斯汽车市场开始回暖

编译 ｜ 杨玉科

编辑 ｜ 葛帮宁

出品 ｜ 帮宁工作室（gbngzs）

俄乌战争近10个月，俄罗斯汽车市场开始回暖。

今年2月底，俄乌冲突爆发，可能没有哪个行业比汽车行业更受影响。三个月后，俄罗斯轻型汽车产量暴跌近97%，5月和6月危机达到峰值时，汽车整体销量下降80%以上。

在美国及其盟实施多轮制裁后，俄罗斯市场需求急剧下降，数十家外国品牌撤离，但这并不是故事的结尾。最新的故事是，自5月以来，俄罗斯汽车销量几乎翻了一番，因为政府支出和货币刺激措施，以及从中国进口的汽车激增。

俄罗斯最近将宣布第三季度GDP其中，制造业和采矿业有望增长，甚至可能推动经济进入环比扩张轨道。

尽管俄罗斯联邦统计局的初步评估显示，第二季度GDP同比萎缩4%，但据彭博社经济预测，如果考虑季节性因素，实际上应该比上一季度增长1%。

Finam奥尔加，经济学家·贝伦卡亚（Olga Belenkaya）汽车工业似乎已经成为俄罗斯经济的领先指标，因为它对经济形势的变化反应最快。但目前还不确定经济已经触底，也许明年才会触底。

曾经，俄罗斯汽车市场的销量可以与欧洲最大的经济体相媲美。现在，尽管它已经存活下来，但它已经萎缩和转型。

由于俄罗斯受到近一半对外贸易国家的制裁，其汽车制造商无法获得一些技术，难以应对供应链中断。这种孤立一直是扭曲俄罗斯战时经济的力量之一，并将其推向俄罗斯央行所说的逆向工业化。

到目前为止，尽管经济低迷低于预期，但彭博社预测，俄罗斯明年将面临石油产量和出口压力GDP将收缩3％。

▍全面恢复需要几年时间

汽车行业的痛苦揭示了俄罗斯正在适应的一些方式。

根据俄罗斯汽车经销商协会（Russian Auto Dealers Association）在俄罗斯市场，以丰田为代表的制造商和伏尔加（AvtoVAZ）争夺主导地位的场景一去不复返。60个汽车品牌中只有14个仍然活跃，其中3个是俄罗斯品牌，其余都是中国品牌。

目前，中国汽车占俄罗斯市场销量的30%以上，是今年年初的三倍多。俄罗斯汽车经销商协会预计，这一比例将在2023年达到40%左右。如果俄罗斯国内生产停滞不前，中国汽车制造商的销量最终可能占总销量的70%。

宝马集团与当地合作伙伴伏尔加在俄罗斯飞行（Kaliningrad）一家经营了20多年的工厂已经开始尝试生产中国品牌。与此同时，日产可能很快就会跟进圣彼得堡的工厂。

拉达（Lada）汽车制造商伏尔加抓住机会扩大市场份额。拉达汽车的历史可以追溯到苏联时代。今年5月，伏尔加与雷诺集团分离后，由于缺乏零部件，它最初不得不生产ABS车辆具有系统等基本安全功能。

首席执行官马克西姆·索科洛夫（Maxim Sokolov）在接受《福布斯》杂志俄罗斯版采访时，他们购买了零部件，并开始装配带安全气囊等零部件的汽车，预计明年会增加ABS系统。

2022年11月，伏尔加的销量与战前相当。该公司目前正在招聘工人，预计2023年产量将超过2021年总量。

俄罗斯汽车连锁经销商Avtodom安德烈负责人·奥尔霍夫斯基（Andrei Olkhovsky）平行进口销售有助于填补这一空白。他说，从奥迪到沃尔沃，有一系列外国车型可供个人选择。

由于汽车通常不受制裁的影响，尽管俄罗斯更依赖中国产品，但到目前为止，汽车市场的复苏更容易维持。

但完全恢复战前水平需要几年时间。咨询公司Avtostat的阿扎特·蒂默尔哈诺夫（Azat Timerkhanov）说：可能不早于2025年。

▍中国品牌份额达到31.3%

根据路透社的数据，中国品牌目前占俄罗斯汽车市场的近三分之一。汽车行业比其他任何行业都更有可能表明，随着西方品牌的撤离，中国对俄罗斯经济的重要性越来越大。

俄罗斯分析机构Autostat数据显示，包括哈弗、奇瑞、吉利在内的中国品牌乘用车在俄罗斯销量激增，11月份达到16138辆，几乎是1月份8235辆的两倍，市场份额从1月份的9.6%上升到11月份的31.3%。

欧洲企业协会（AEB）11月，俄罗斯新乘用车和轻型商用车销量为46403辆，预计今年销量将达到60万辆左右。

俄罗斯汽车分析师表示：西方品牌的汽车产量很少，进口汽车也很少。因此，俄罗斯市场基本上被俄罗斯和中国汽车工业划分。Vladimir Bespalov说。

俄罗斯汽车以较低的价格满足需求——高达150万卢布(相当于23961美元)，而中国汽车也在抢占西方市场超过250万卢布。

这里有一个引人注目的案例。上个月，莫斯科人（Moskvich）在品牌发布会上，中国江淮汽车的发动机部件清晰可见。江淮汽车的设计、工程和平台正被用来重振苏联时代的莫斯科人。

莫斯科品牌方表示，他们正在与外国合作伙伴合作，但不愿透露是哪家公司。江淮汽车也没有回复评论请求。

自2000年代初在俄罗斯建厂以来，大多数西方汽车制造商一直在与俄罗斯本土汽车制造商争夺市场份额。今年2月，俄乌冲突后，这些西方汽车制造商逐渐停止在俄罗斯运营。

莫斯科人是由雷诺集团接管的工厂生产的，日产、梅赛德斯-奔驰和福特也离开了俄罗斯市场。

Bespalov据估计，如果经济形势保持不变，包括莫斯科人在内的中国制造商明年可能占俄罗斯汽车销量的35%左右，预计市场将恢复到80万辆。

然而，与中国国内市场相比，中国在俄罗斯的销量相形见绌。今年11月，中国的市场销量约为俄罗斯的35倍。

根据中国汽车工业协会的数据，俄罗斯是中国汽车产品月中国汽车产品（包括汽车和零部件）第六大出口目的地，占3.9%，与去年同期基本持平。

▍西方品牌逃离俄罗斯

随着俄乌冲突的升级，越来越多的西方汽车制造商退出俄罗斯。

10月26日，梅赛德斯-奔驰和福特同日宣布退出俄罗斯市场。前一天，据报道Automotive News起亚汽车正在考虑报告关闭俄罗斯业务。大众汽车集团于10月中旬宣布，正在寻求投资者接管位于莫斯科西南部的卡卢加工厂。

据路透社报道，梅赛德斯-奔驰正在向工业和金融服务公司出售其股份Avtodom——俄罗斯投资者拥有的汽车连锁经销商。

梅赛德斯-奔驰发言人说，它是俄罗斯卡车制造商Kamaz15%的股份不会受到拟议交易的影响，今年转让给戴姆勒卡车。

Avtodom位于莫斯科西北部的技术合作伙伴将继续运营Esipovo工业区的生产设施。梅赛德斯-奔驰在那里有一家生产工厂。

梅赛德斯-奔驰俄罗斯首席执行官Natalia Koroleva表示，达成交易条款的主要优先事项是最大限度地履行对俄罗斯客户的义务，包括售后服务和金融服务，以及保留俄罗斯员工的工作。

梅赛德斯-奔驰首席财务官Harald Wilhelm预计退出俄罗斯不会对公司利润产生任何新的严重影响。

根据欧洲企业协会的数据，今年1月至9月，梅赛德斯-奔驰在俄罗斯的销量为9558辆，比去年同期下降了73%。

同日，福特宣布退出俄罗斯市场。福特已经敲定了一笔以名义出售其在俄罗斯合资企业的交易。Sollers Ford 49%的股份。该公司因今年早些时候暂停俄罗斯业务而减记了1.22亿美元的资产，因此不会进一步减记。

该公司表示：福特的股份将以名义价值转让给合资企业，他补充说，如果全球形势发生变化，保留在五年内回购股份的选择。

分析师预测，2021年，福特在俄罗斯销售约2万辆汽车。在俄罗斯工厂停产7个月后，福特将完全退出俄罗斯市场。

据法兰克福报道，大众汽车集团正在考虑在俄罗斯业务的未来，包括向第三方出售其资产。

到目前为止，继丰田、日产和雷诺集团之后，梅赛德斯-奔驰、福特、大众和起亚也离开了被战争测试的国家。

(本文部分内容综合Automotive News、Reuters、Bloomberg、Asia Financial、Yahoo、BBC、Autotalk、Autopian、Carscroops、Goauto部分图片来自网络)