【周度分析】车市扫描(20230626-0630)-CarMeta

本周车市概述

乘用车：初步统计，6月1-30日，乘用车市场零售189.6万辆，同比下降2%，环比增长9%；今年以来累计零售952.8万辆，同比增长3%；全国乘用车厂商批发223.0万辆，同比增长2%，环比增长11%;今年以来累计批发1,106.2万辆，同比增长9%。

新能源：初步统计，6月1-30日，新能源车市场零售63.8万辆，同比增长19%，环比增长10%；今年以来累计零售305.9万辆，同比增长36%；全国乘用车厂商新能源批发74.4万辆，同比增长30%，环比增长10%；今年以来累计批发352.7万辆，同比增长43%。

1、6月全国乘用车市场周度零售走势

【周度分析】车市扫描(20230626-0630)

6月第一周全国乘用车市场日均零售3.1万辆，同比去年同期下降9%，环比上月同期下降42%。

6月第二周全国乘用车市场日均零售4.3万辆，同比去年同期下降10%，环比上月同期下降14%。

6月第三周全国乘用车市场日均零售5.8万辆，同比去年同期下降2%，环比上月同期增长21%。

6月第四周全国乘用车市场日均零售7.5万辆，同比去年同期增长9%，环比上月同期增长53%。

6月第五周全国乘用车市场日均零售10.8万辆，同比去年同期下降7%，环比上月同期增长30%。

初步统计，6月1-30日乘用车市场零售189.6万辆，同比下降2%，环比增长9%；今年以来累计零售952.8万辆，同比增长3%。

由于去年6月的车购税减税拉动月初销量转移，而今年是正常销售时间，因此月初的下滑很正常。6月全月也是正常的负增长。

目前车市促销总体处于高位，目前看此价格水平对客户有较大吸引力。国六B的RDE政策平稳过渡、经销商和客户对价格预期也明显改善，市场需求恢复良好。

日前，商务部办公厅发布了《关于组织开展汽车促消费活动的通知》，商务部将统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动。各地端午前后的汽车促消费的活动已经大面积开展，部分地区开展大量发消费券等辅助措施，进一步提振了端午前后的汽车消费热情。

“618”的促销与各地车展结合，消费人气很旺。部分前期观望的消费群体开始纷纷出手购车，推动车市强势增长。

全国促汽车消费活动加强活动经费、场地等保障，协调推动地方、企业等出台支持汽车消费的针对性政策举措，充分发挥地方财政资金作用，鼓励金融机构出台汽车信贷金融支持措施。加之经销商半年考核、厂商半年目标等都有利于6月的销量提升。端午前的汽车消费火爆。

2、6月全国乘用车市场周度批发走势

【周度分析】车市扫描(20230626-0630)

6月第一周日均批发2.9万辆，同比去年6月同期下降13%，环比上月同期增5%。

6月第二周日均批发4.7万辆，同比去年6月同期下降2%，环比上月同期增长13%。

6月第三周日均批发6.3万辆，同比去年6月同期增长5%，环比上月同期增长20%。

6月第四周日均批发7.5万辆，同比去年6月同期下降4%，环比上月同期增长10%。

6月第五周日均批发16.4万辆，同比去年6月同期增长9%，环比上月同期增长30%。

初步统计，6月1-30日全国乘用车厂商批发223.0万辆，同比增长2%，环比增长11%；今年以来累计批发1,106.2万辆，同比增长9%。

由于国六老款车型的延期销售政策建议明确，因此近期厂商销售比较好。由于去年同期的生产恢复性增长，今年厂商产销在6月的高基数压力明显。但由于出口的贡献，因此月末的增长尤为突出，部分海外出口在月末归集，因此最后一周表现超强。

乘用车市场进入半年收官期，各地方和车企努力冲刺销量的意愿仍较强，因此6月仍是产销环比走势较好的月份。随着新能源的强势增长，市场竞争更加充分，近期上市车型产品稳步提升，销量分化现象更为明显，车企半年市场表现或加速分化。

内需对制造大国的供给恢复尚未能提供有效支撑，自主品牌出口强势增长和较好的利润使自主品牌相对合资品牌的优势扩大。

3、2023年1-5月中国占世界汽车份额31%

2023年5月世界汽车销量达到715万辆，同比增长17%；2023年1-5月世界汽车销量达到3,416万辆，同比增长9%。由于芯片供给改善，世界汽车行业的运行明显改善，导致国际车企销量改善。2023年中国车企的世界累计份额达到31%。

从世界范围角度来看， 5月中国汽车市场恢复较好，占世界汽车33%份额。比亚迪和上汽集团等中国车企回升效果最为突出，以丰田、铃木和起亚为代表的亚洲集团表现改善。近两年国际芯片短缺对中国车市的影响较小，反而推动中国汽车出口表现很强，抢占巨大的国际市场供需缺口，获得难得发展机遇。作为汽车芯片这样的高垄断行业，此次的供给端紧缩将对中国供应链崛起带来重大机会，缺少外资芯片的供给，中国车企依旧能自主替代发展，而世界性的电动化发展也导致欧洲车企迅速走向衰落。

4、1-5月中国占世界新能源车份额60%

2023年世界新能源汽车走势逐步走强，2023年1-5月的广义新能源汽车销量757万辆，其中混合动力达到186万辆，占比25%。剔除普通混动后的世界新能源乘用车走势更强。受到高基数和各国补贴政策逐步退出的影响， 2023年世界新能源乘用车走势较强， 1-5月达到466万辆，同比增长42%。

由于受到中国新能源补贴政策退出和德国插混补贴取消等政策的影响，世界新能源车在2023年呈现开局较弱，逐步改善的局面。随着中国政策给予插混等同纯电动的政策支持，因此中国新能源的走势持续走强。

世界新能源车渗透率总体呈现快速提升趋势，2022年四季度已经达到17%水平，2023年1-5月达到14%，其中中国新能源渗透率达到27%，德国达到19%，挪威达到71%，美国仅有8.6%，日本仅有3%，因此世界新能源发展的不均衡性极为明显。

5、2023年5月汽车行业收入增26%利润增101%利润率8.1%

2023年1-5月份，受疫情结束的利好因素促进，工业生产有所恢复，但成本高企，利润结构持续偏向上游的矿业，下游企业压力巨大，尤其是车企的压力明显。随着美联储的加息抑制了世界资源价格，中国降息拉动了需求改善。5月汽车利润623亿元，同比增101%，利润率达到惊人的8.1%。

2023年1-5月的汽车行业收入36,313亿元，同比增14%；成本31,721亿元增15%；利润1,746亿元，同比增24%，汽车行业利润率4.8%，相对于整个工业企业利润率5.7%的平均水平，汽车行业仍偏低。

汽车行业改善较好。5月汽车生产231万辆同比增长17%；新能源汽车生产68万辆，同比增长44%，渗透率29%，这是很高的增长。5月汽车行业利润623亿元，增长101%，这是很高的增长。新能源车高增长，但亏损较大，燃油车盈利，但萎缩较快。

促进利润明显改善主要是自主新能源的亏损改善和豪华车的生产恢复等复杂因素。前期的芯片损失导致豪华车的生产低迷，影响了巨大的利润增速。未来的豪华车恢复增长，汽车行业利润仍会改善。

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